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想學股神押注美國市場 投資者應馬上買入的三隻股票

億萬富翁兼股神巴菲特一直看好美國經濟,這三隻股絕不應錯過。 –

華倫・巴菲特(Warren Buffett)相信,美國經濟會從衰退和新型肺炎疫情中復甦。在5月舉行的虛擬股東大會上,這位巴郡(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)的傳奇舵手向投資者表示,「美國勢不可擋」,而且「美國經濟向來表現出色,並將再創佳績」。

現時,巴郡的投資組合由不少頂尖美國企業組成,當中包括會跟隨當地經濟起伏的銀行、消費品和健康護理企業。接下來,筆者將會介紹投資者應該馬上買入的三隻股票,讓大家能像巴菲特一樣,押注在美國市場上。雖然股神並非下列全部企業的股東,但這些公司均擁有穩健的業務和基本面,適合任何投資組合,相信也會獲得巴菲特青睞。

1.Innovative Industrial Properties

透過買入房地產投資信託Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR),投資者便可以從大麻市場中分一杯羹。該公司專門瞄準大麻種植商的不良資產,再於收購資產後向他們出租。憑藉有關策略性投資,公司能夠賺取最多的回報。只要大麻行業持續發展,公司亦不用擔心旗下物業缺乏租客。

在8月5日,Innovative Industrial Properties公佈第二季業績,銷售較去年同期上升183%。管理層表示,公司的多項收購活動是表現理想的主要原因。在截至6月30日止六個月期間,Innovative Industrial Properties在美國多個州份收購了11項物業,總租賃空間接近140萬平方呎。截至第二季末,公司共擁有58項物業,較去年同期的22項增加超過一倍。

如果美國經濟向好,消費者會繼續大量購買大麻,有利行業發展。與此同時,Innovative Industrial Properties旗下物業的需求亦會上升,為公司帶來更多利潤。因此,對於看好美國經濟的投資者來說,這間企業是不錯的選擇。

Innovative Industrial Properties以聖地牙哥為基地,現在的季度派息為1.06美元,全年股息率達到3.8%,遠高於標普500指數平均股息率的約2%。

2.美國銀行

美國銀行(NYSE: BAC)是與美國經濟表現直接相關的股票。儘管在當前的衰退下,我們處於困難時期,可是一旦經濟反彈,企業和個人貸款回升,美國銀行和其他金融機構的收益將會水漲船高,支持股價收復失地。

巴菲特對美國經濟的復甦潛力抱有信心,所以他不單沒有沽貨,反而還增持美國銀行的股票。在過去數週,巴郡進一步買入17億美元的該行股份,截至7月底的持股比例升至11.8%。根據巴郡最近提交的13-F文件,自5月15日起,公司手上的美國銀行股份價值達到196億美元。

對大部分人而言,買入美國銀行的股票絕非易事。特別是,根據在7月16日公佈的第二季業績,美國銀行的淨收入只有35億美元,相當於去年同期73億美元的不足一半。此外,該行亦連續第二季錄得淨收入下滑。

本年至今,美國銀行的股價下跌超過27%,市賬率和市盈率分別減少至0.9倍和12倍。目前,該行仍然派發0.18美元的季度股息,股息率達到2.8%。

3.Alphabet

假如您對經濟復甦樂觀,Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)便是另一隻值得投資的股票。在經濟強勁時,消費者會購買最先進和最好的產品,故此廣告商會大撒金錢推廣最新產品和服務。問題是,現時經濟環境欠佳,Alphabet的廣告收益自然受到影響。

在7月30日,Alphabet公佈第二季度業績,這間科技巨企的銷售額首次按年減少。與一年前相比,公司的收益亦從389億美元下跌2%至383億美元,廣告收益下滑8%至299億美元,淨收入急挫30%至70億美元。

幸運的是,縱使業績令人失望,Alphabet的收益還是高於分析師預期的374億美元。另外,公司的經調整每股盈利為10.13美元,同樣領先華爾街估計的8.21美元。

除此以外,大家也別忘記,上季的經濟環境格外惡劣。在4月和5月,美國多個州份實施封鎖,部分企業甚至無法營業,陷入困境的公司只好削減廣告開支,以最簡單的方法保留現金。正因如此,在截至6月30日止的今個季度,Alphabet才難以交出漂亮的成績表。

話說回來,上述情況亦正好解釋了為何經濟復甦會有利Alphabet等企業。在未來數季,預期市場回溫將會推動Alphabet的廣告收益反彈。

目前應該買入哪隻股票?

本文介紹的三隻股票均是有助大家分散投資組合的理想選擇。現在就讓我們比較上述企業和標普500指數的表現:

IIPR資料由YCharts提供

在三間企業中,唯獨美國銀行的升幅落後於標普500指數。要是您打算低價買入優質銀行股,不妨考慮投資該行。然而,倘若您打算追求高股息或高增長,Innovative Industrial Properties將最能兼顧魚與熊掌,亦是筆者的心水選擇。話雖如此,筆者相信,參考巴菲特的策略押注在美國市場是精明之舉,因此買入上述的任何股票都應能帶來不俗的長遠回報。

延伸閱讀

Alphabet 行政董事 Suzanne Frey 是 The Motley Fool 董事會成員。David Jagielski並無持有上述任何公司的股份。萬里富持有和推薦吸納Alphabet(A 股)、Alphabet(C股)、巴郡(B股)和Innovative Industrial Properties的股票,並推薦賣出2020年9月到期的200美元巴郡(B股)認購期權、買入2021年1月到期的200美元巴郡(B股)認購期權和賣出2021年1月到期的200美元巴郡(B股)認沽期權。萬里富遵循披露政策

The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020

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